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Airbus A320neo + Boeing 737MAX - orders and commitments

Last update: September 5
             
 
      
  Some anticipated (or not) narrowbody orders to look forward to:  
      
  Air Arabia: mulls the A320neo, B737 MAX, CSeries for fleet expansion - ch-aviation  
  Azul: considering narrowbody order - Bloomberg  
  Copa: will likely place 737MAX order next year, says it has no undisclosed order - Ghim-Lay Yeo of Flightglobal  
  EgyptAir: plans to place major aircraft orders in the next two months - AINonilne from Dec 2  
  Ethiopian: to decide on narrowbody fleet order early next year - ch aviation  
  Garuda: may order 250 planes as Southeast Asia travel booms - Bloomberg   
  GoAir: looking at another aircraft order - Livemint  
  IndiGo: seen placing order for 200-250 more aircraft - Livemint (same article as GoAir link)  
  Jet Airways: apparently converted 17 NGs to MAX per WSJ, possibly ordered more, awaiting official confirmation  
  Lion Air: keen on Cseries - flightglobal   
  Malaysia Airlines: to weigh 100-plane order to upgrade fleet - Bloomberg  
  Ryanair: CEO says working on Boeing 737MAX order - Reuters   
  Saudi Arabian Airlines: plans to buy 50 new aircraft - Arabian Business. Previous rumor involving 34 A320neo here  
  Spring: eyes $3 Billion A320 order - Reuters  
  VivaColumbia: open to A320neo with fleet expansion - Ghim-Lay Yeo of FG  
     
  Recent updates: 

Apologies for the lack of updates recently. Things are settling down a bit and after living out of a suitcase for the past three months I should be taking delivery of my things next week. Please let me know if I've missed anything below.

 
  September 5:
- BOC Aviation placed an order for 80 737s, including 50 MAX-8 - Boeing
- BOC Aviation ordered 40 A320s, including 7 NEO - Airbus
- Two unidentified customers placed orders for 50 and 10 MAX - Boeing OD
- ANA firmed their MoU for 30 NEOs, to consist of 7 A320 and 23 A321- Airbus
- AirAsia converted CEO orders in July and August to take 23 + 4 NEOs instead - Flightgl. (23) / Flightgl. (4)
- Merged LAN + TAM entries below. LATAM have converted CEOs to aquire 12 NEOs instead - Flightglobal
- Undisclosed customer ordered 21 A320neo and 7 A321neo - Flightglobal
 
 
 
       
  A320neo vs 737-MAX : airline firm orders by region  
   
 
Overview                              
                           
                           
 Aircraft NEO MAX                        
 Launch Date * 12/01/10 07/20/11                        
 Days since launch 1,374 1,143                        
 Firm orders 3,257 2,219 5,476                      
 MoU 31 154                        
 Options 1,105 910                        
 Firm + MoU 3,288 2,373                        
 Firm + MoU + Options 4,393 3,283                        
 Average / day (firm) 2.37 1.94                        
 Marketshare (firm)  59% 41%                        
 Est. order val. (firm / list) $541.5 Billion                        
                               
 Engines (sets) CFM P&W Und.                      
 Orders - firm NEO 1154 995 1108 3257                    
35% 31% 34%                      
 Orders - firm NEO + MAX 3383 995 1108 5486                    
62% 18% 20%                      
                               
A320neo                        
                           
                           
Airline / Lessor IATA MoU Firmed MoU Firm Orders Options Engines      
A319 A320 A321 T. Firm CFM P&W Und.      
 Air Asia AK > 06/23/11     200   291   200          
> 11/30/12     64     64          
> 07/11/14     23     23          
> 08/26/14     4     4          
 Air New Zealand NZ > 06/01/14     10 3 13       13      
 All Nippon Airw. NH 03/27/14 07/31/14     7 23 30     30        
 American Airlines AA 07/20/11 01/23/13       130 100 280 100          
cnx/xfer: 04/08/14       -30 30      
 Arkia Israel IZ > 07/09/12       4 4       4      
 AviancaTaca AV 06/22/11 01/26/12   19 10 4 33   33          
 Cebu Pacific 5J 06/16/11 08/08/11       30 30 10   30        
 China Eastern MU 02/28/14 06/27/14     70   70       70      
 China Southern CZ 05/16/14 06/27/14   4 16 30 50       50      
 Citilink QG > 12/21/12     25   25       25      
 Easyjet U2 06/17/13 07/11/13     100   100 100 100          
 Etihad EY > 11/17/13     10 26 36   26   10      
 Frontier F9 06/22/11 12/01/11   18 62   80   80          
 Garuda GA 06/21/11 08/09/11     10   10 25 10          
 GoAir G8 > 06/23/11     72   72     72        
 Gulf Air GF > 09/03/12     10   10       10      
 Hawaiian Airl. HA 01/07/13 03/25/13       16 16 9   16        
 IAG - 09/26/13 07/14/14     13 7 20 80     20      
 IndiGo 6E 01/01/11 06/22/11     130 20 180     150        
  Oct 2013     30       30        
 Interjet 4O > 11/13/12     40   40   40          
 JetBlue B6 06/21/11 10/27/11     30 10 60     40        
> 10/29/13       20       20      
 Kuwait Airways KU 12/02/13 02/19/14     15   15 5     15      
 LATAM LAN > 06/22/11     20   20     20        
TAM 02/28/11 10/20/11     16 6 22     22        
LATAM > 07/15/14     12   12     12        
 Libyan Wings - 11/18/13   4                      
 LionAir JT > 03/17/13     109 65 174       174      
 Lufthansa LH 03/16/11 08/10/11     25 5 100     30        
03/14/13 06/17/13     35 35   40 30        
 Middle East Airl. ME 07/12/12 12/07/12     5 5 10 8     10      
 Norwegian DY 01/25/12 06/08/12     100   100 50   50 50      
 Pegasus PC > 12/18/12     57 18 75 25 75          
 Philippine Air. PR > 08/28/12       10 18 12   10        
> 03/18/14       8       8      
 Qantas QF 08/16/11 10/06/11     78   99 194 78          
> 06/01/14     21         21      
 Qatar QR > 11/15/11     36 14 50 30   50        
 Qingdao Airlines - 09/25/13   18                      
 Royal Brunei BI > 05/05/14     7   7 3   7        
 SAS SK > 06/20/11     30   30 11 30          
 Spirit Airlines NK 11/15/11 12/29/11     40   50     45        
  Oct 2013       10     5        
 Syphax Airlines FS 01/15/13 07/04/13     3   3   3          
 TigerAir TR 03/24/14 05/02/14     37   37 13   37        
 Transaero UN 08/16/11 11/15/11     8   8 4     8      
 Transasia GE > 06/21/11       6 12     6        
> 11/08/12       6     6        
 Turkish Airlines TK 03/15/13 04/17/13     4 53 64 28     57      
> 12/27/13       7       7      
 VietJetAir VJ 09/25/13 02/11/14     42   42 30     42      
 Virgin America VX > 12/29/10     30   30   30          
 Viva Aerobus VB > 10/21/13     40   40 40   40        
 Volaris Y4 11/16/11 12/27/11     30   30     30        
 Vueling (IAG) VY > 08/14/13     32   32 58     32      
 Zhejiang Loong GJ 09/25/13 12/29/13 9                      
 ACG   > 11/15/11     30   30   18 12        
 Aercap ILFC 03/08/11 04/27/11     75 25 200   40 60        
ILFC > 06/17/13     50     20 30        
ILFC > 07/14/14     50         50      
 ALAFCO   06/22/11 11/14/11     50   85     50        
11/14/11 12/20/11     35     35          
 ALC   06/20/11 05/31/12     31   110   20 30 60      
> 02/04/13       14        
> 07/14/14       65        
 Avolon   07/12/12 12/17/12     20   20       20      
 BOC Aviation   > 12/19/12     10 15 44   10 15        
> 09/25/13     4 8       12      
> 07/15/14     4 3       7      
 CIT   06/21/11 08/10/11     47 3 50   15 30 5      
 GECAS   > 06/20/11     60   60 60 60          
 HK Aviation Cap   06/20/13 07/17/14     40 30 70       70      
 ICBC Leasing   > 08/30/12     20   20       20      
 SMBC Aviation   > 07/15/14     110   110       110      
 Undiscl. (multi)   > 12/02/13   8 39 13 60       60      
 Undisclosed   > 12/20/13     20   20       20      
 Undisclosed   > 07/15/14     21 7 28       28      
        MoU Firm Orders Options Engines      
        A319 A320 A321 T. Firm CFM P&W Und.      
  31 49 2484 724 3257 1105 1154 995 1108   2149  
          2% 76% 22%     54% 46%        
                               
737MAX                            
                           
                           
Airline / Lessor IATA MoU Firmed MoU Firm Orders Options CFM          
MAX 7 MAX 8 MAX 9 T. Firm          
 9 Air - 05/13/14 05/20/14     30   30   30          
 Aeromexico AM 07/25/12 11/05/12     60   60 30 60          
 Air Canada AC 12/11/13 03/31/14     33 28 61 48 61          
 Alaska Airlines AS > 10/11/12     20 17 37 62 37          
 American Airlines AA 07/20/11 02/01/13     100   100 60 100          
 China Eastern MU > 06/17/14     60   60   60          
 Comair MN > 12/03/13     8   8 8 8          
 Eastern Airlines - 05/15/14             10            
 FlyDubai FZ 11/17/13 12/31/13     75   75 25 75          
 GOL G3 > 10/01/12     60   60   60          
 Hainan Airlines HU 07/16/14   50                      
 Icelandair FI 12/06/12 02/12/13     9 7 16 8 16          
 LionAir ** JT 11/17/11 02/22/12     201   201 150 201          
 Monarch ZB 07/14/14   30         15            
 Nok Air DD 02/11/14 05/21/14     8   8   8          
 Norwegian DY > 01/24/12     100   100 100 100          
 Okay Airways BK > 07/14/14     6   6   6          
 Shandong Airlines SC 04/22/14 04/29/14     34   34   34          
 SilkAir MI 08/03/12 11/09/12     31   31 14 31          
 Skymark BC 06/17/13   4                      
 Southwest WN > 12/13/11     150   200 150 150          
> 05/13/13   30     41 30          
> 11/04/13     20     20          
 SpiceJet SG > 10/23/13     42   42   42          
 SunExpress XQ > 02/12/14     15   15 10 15          
 Travel Service QS 06/19/13 08/06/13     3   3   3          
 TUI Travel TUI 05/30/13 07/09/13     40 20 60 60 60          
 Turkish Airlines TK 04/09/13 05/08/13     40 10 65 10 50          
> 06/09/14     15     15          
 United UA > 07/12/12       100 100 100 100          
 Virgin Australia VA > 07/06/12     23   23 4 23          
 Xiamen Airlines MF Aug 2012   30                      
 Westjet WS 08/29/13 09/26/13   25 40   65   65          
 ACG   11/17/11 12/20/12     50 10 60   60          
 ACS   10/30/12   35                      
 ALAFCO   07/10/12 10/31/12     20   20   20          
 ALC   > 07/03/12     60 15 104 5 75          
> 02/11/13     5     5          
> 09/13/13     4     4          
> 03/17/14     10     10          
> 07/15/14     10     10          
 Avolon   07/11/12 09/18/12     10 5 15   15          
07/14/14   5                  
 BOC Aviation   > 08/13/14     50   50   50          
 CIT   > 06/19/13     30   30   30          
 GECAS   07/09/12 09/28/12     75   95   75          
> 12/26/13     20     20          
 BBJ BBJ > 03/21/14     1   1   1          
 Undisclosed 1 10/01/12     22   22   22          
 Undisclosed 2 12/21/12     35   35   35          
 Undisclosed 3 04/23/13     50   50   50          
 Undisclosed 4 05/21/13     61   61   61          
 Undisclosed 5 05/30/13     5   5   5          
 Undisclosed 6 06/09/13     20   20   20          
 Undisclosed 7 07/04/13     4   4   4          
 Undisclosed 8 11/04/13     6   6   6          
 Undisclosed 9 11/11/13     4   4   4          
 Undisclosed 10 12/02/13     5   5   5          
 Undisclosed 11 12/21/13     6   6   6          
 Undisclosed 12 12/30/13     10   10   10          
 Undisclosed 13 01/15/14     20   20   20          
 Undisclosed 14 02/17/14     9   9   9          
 Undisclosed 15 03/14/14     30   30   30          
 Undisclosed 16 03/28/14     25   25   25          
 Undisclosed 17 04/11/14     5   5   5          
 Undiscl. see SC 18 04/29/14     -   -   -          
 Undisclosed 19 04/30/14     7   7   7          
 Undiscl. see 9Air 20 05/20/14     -   -   -          
 Undiscl. see MU 21 06/17/14     -   -   -          
 Undisclosed 22 07/16/14     50   50   50          
 Undisclosed 23 08/14/14     10   10   10          
  MoU Firm Orders Options CFM          
  MAX 7 MAX 8 MAX 9 T. Firm          
        154 55 1952 212 2219 910 2219          
          2% 88% 10%                
                               
A320neo + 737MAX                        
                       
                       
Airline / Lessor IATA A i r b u s  A 3 2 0 n e o B o e I n g  7 3 7 M A X Engines
MoU A319 A320 A321 T. Firm Opt MoU MAX-7 MAX-8 MAX-9 T. Firm Opt CFM P&W
 9 Air -                 30   30   30  
 Aeromexico AM                 60   60 30 60  
 Air Asia AK     291   291               291  
 Air Canada AC                 33 28 61 48 61  
 Air New Zealand NZ     10 3 13                  
 Alaska Airlines AS                 20 17 37 62 37  
 All Nippon Airw. NH     7 23 30                 30
 American Airlines AA       100 100 310     100   100 60 200  
 Arkia Israel IZ       4 4                  
 AviancaTaca AV   19 10 4 33               33  
 Cebu Pacific 5J       30 30 10               30
 China Eastern MU     70   70       60   60   60  
 China Southern CZ   4 16 30 50                  
 Citilink QG     25   25                  
 Comair MN                 8   8 8 8  
 Eastern Airlines -                       10    
 Easyjet U2     100   100 100             100  
 Etihad EY     10 26 36               26  
 FlyDubai FZ                 75   75 25 75  
 Frontier F9   18 62   80               80  
 Garuda GA     10   10 25             10  
 GoAir G8     72   72                 72
 GOL G3                 60   60   60  
 Gulf Air GF     10   10                  
 Hainan Airlines HU             50              
 Hawaiian Airl HA       16 16 9               16
 IAG -     13 7 20 80                
 Icelandair FI                 9 7 16 8 16  
 IndiGo 6E     160 20 180                 180
 Interjet 4O     40   40               40  
 JetBlue B6     30 30 60                 40
 Kuwait Airways KU     15   15 5                
 LATAM -     48 6 54                 54
 Libyan Wings - 4                          
 LionAir ** JT     109 65 174       201   201 150 201  
 Lufthansa LH     60 40 100               40 60
 Middle East Airl. ME     5 5 10 8                
 Monarch ZB             30         15    
 Nok Air DD                 8   8   8  
 Norwegian DY     100   100 50     100   100 100 100 50
 Okay Airways BK                 6   6   6  
 Pegasus PC     57 18 75 25             75  
 Philippine Airl. PR       18 18 12               10
 Qantas QF     99   99 194             78  
 Qatar QR     36 14 50 30               50
 Qingdao Airlines - 18                          
 Royal Brunei BI     7   7 3               7
 SAS SK     30   30 11             30  
 Shandong Airlines SC                            
 SilkAir MI                 31   31 14 31  
 Skymark BC             4              
 Southwest WN               30 170   200 191 200  
 SpiceJet SG                 42   42   42  
 Spirit Airlines NK     40 10 50                 50
 SunExpress XQ                 15   15 10 15  
 Syphax Airlines FS     3   3               3  
 TigerAir TR     37   37 13               37
 Transaero UN     8   8 4                
 Transasia GE       12 12                 12
 Travel Service QS                 3   3   3  
 TUI Travel TUI                 40 20 60 60 60  
 Turkish Airlines TK     4 60 64 28     55 10 65 10 65  
 United UA                   100 100 100 100  
 VietJetAir VJ     42   42 30                
 Virgin America VX     30   30               30  
 Virgin Australia VA                 23   23 4 23  
 Viva Aerobus VB     40   40 40               40
 Volaris Y4     30   30                 30
 Vueling (IAG) VY     32   32 58                
 Westjet WS               25 40   65   65  
 Xiamen Airlines MF             30              
 Zhejiang Loong GJ 9                          
 ACG       30   30       50 10 60   78 12
 ACS               35              
 AerCap       175 25 200               60 90
 ALAFCO       85   85       20   20   55 50
 ALC       31 79 110       79 15 94 5 124 30
 Avolon       20   20   5   10 5 15   15  
 BOC Aviation       18 26 44       50   50   60 15
 CIT       47 3 50       30   30   45 30
 GECAS       60   60 60     95   95   155  
 HK Aviation Cap       40 30 70                  
 ICBC Leasing       20   20                  
 SMBC Aviation       110   110                  
 ACJ / BBJ -                 1   1   1  
 Undisclosed     8 80 20 108       428   428   428  
    A i r b u s  A 3 2 0 n e o B o e I n g  7 3 7 M A X Engines
    MoU A319 A320 A321 T. Firm Opt MoU MAX-7 MAX-8 MAX-9 T. Firm Opt CFM P&W
    31 49 2484 724 3257 1105 154 55 1952 212 2219 910 3383 995
                            77% 23%
 
       
      
   
      
   
      
   
       
   
  
  
  * MAX launch date is based on American Airlines' order commitment on 7/20/11  
      
  ** Lion Air's order of 201 MAX consists of both -8 and -9 models. Note Boeing's press releases (MOU and Firm) only mention Lion being
the launch customer for the -9, without providing order details. The stated order value doesn't support 201 -9s and
Boeing's Asia Sales VP Dinesh Keskar is on record here stating:

"The deal includes 737-8s and -9s. The aircraft will be delivered from 2017 and the first aircraft will be either 737-9s - for which Lion Air will be the
first customer globally - or -8s, for which the airline will be the first operator in Asia."

As the model breakdown is currently unknown, all 201 aircraft are provisionally placed in the base -8 model column. Similar may also apply to
other orders with unknown/unconfirmed model breakdowns, from both manufacturers.
 
     
     
     
  
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